Utiliser les investissements pour catalyser l'impact social

La Fondation familiale Trottier estime que nous pouvons avoir un impact social positif

non seulement grâce à nos subventions, mais aussi grâce à nos investissements.

Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Les critères ESG sont essentiels pour mesurer la durabilité et les impacts non-financiers d'un investissement, et peuvent avoir un impact significatif sur le profil de risque et de rendement à long terme des portefeuilles d'investissement.

• Environnement: analyser les performances d'une entreprise en tant que gardien de l'environnement naturel.

• Social: examiner comment une entreprise gère les relations avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients et les communautés où elle opère.

• Gouvernance: évaluer le leadership d'une entreprise, la rémunération des dirigeants, les audits et contrôles internes, et les droits des actionnaires.

La Fondation familiale Trottier s'est engagée à effectuer une sélection positive de ses investissements afin d'aligner ses investissements sur ces critères ESG. Nous sommes également membre de l’Association pour l’investissement responsable.

investissements dans les combustibles fossiles

Dans le cadre de notre engagement à veiller à ce que notre portefeuille ne soit pas investi de manière contraire à notre mission, la Fondation procède également à une selection négative, c'est-à-dire que nous excluons certains investissements sur la base de critères liés à leur produits, activités, politiques ou performances. Ces exclusions peuvent être sectorielles (lorsque des secteurs entiers sont exclus) et normatives (où les entreprises sont exclues si elles violent les normes internationalement acceptées). Cette approche nous a conduit à nous désinvestir des énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole).

À l'avenir, la Fondation tentera également de calculer la densité de carbone (tCO2 / 1 M $), c’est-à-dire de mesurer l'exposition d'un portefeuille aux émissions de carbone et aux risques. Dans la mesure du possible, la Fondation tentera aussi de surveiller l'intensité carbone moyenne pondérée de ses investissements d'impact.

En 2019, le portefeuille de la Fondation était environ 65% plus faible en gaz à effet de serre comparé aux indices de référence MSCI, et l’empreinte carbone totale de nos investissements en 2019 était de 20 000 tonnes de CO2. Nous restons déterminés à améliorer ces résultats.

actionnariat engagé

Nous étudions présentement des stratégies reliées à l'actionnariat engagé et le vote par procuration, en particulier à travers SHARE et Climate Action 100+.

Les investissements d’impact sont des investissements réalisés dans des entreprises, des organisations et des fonds dans le but de générer un impact social et environnemental positif tout en assurant un rendement financier. Les investissements à impact peuvent être effectués sur les marchés locaux et internationaux, dans toutes les classes d'actifs, et ciblent une gamme de rendements allant des rendements inférieurs au marché aux taux du marché et aux primes.

Nous avons commencé par dédier au moins 5% de nos actifs à des investissements d’impacts.

Nos axes prioritaires en investissement d'impact sont:

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (fonds pour les technologies propres, technologies alternatives, obligations vertes, B Corps, etc.)

• Les énergies renouvelables et propres (solaire, éolien, géothermie, biomasse, hydroélectricité et autres énergies renouvelables)

• Le milieu bâti (efficacité énergétique, technologie du bâtiment écologique, immobilier vert, etc.)

• L’utilisation durable des terres (foresterie durable, financement de la conservation)

• La gestion durable de l'eau douce (conservation de l'eau, technologies de l'eau propre)

• Les systèmes alimentaires durables (agriculture et terres agricoles durables, entreprises sociales basées sur l'alimentation, actifs réels liés à l'alimentation)

INVESTISSEMENTS LIÉS À notre MISSION ET nos PROJETs

La Fondation familiale Trottier a également octroyé des subventions pour des projets visant le développement de la finance durable, tels que:

• CERES (Carleton University - Centre for Community Innovation): Pour faire progresser l'investissement responsable et la finance durable au Canada en élargissant l'empreinte du projet CERES au Canada. CERES oeuvre sur la transition vers une économie canadienne sobre en carbone afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

• Evergreen: Rapport et recherche d'Evergreen sur la façon dont une banque verte au Canada peut stimuler les investissements publics et privés dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, d'autres énergies propres et les infrastructures vertes en éliminant un écart institutionnel et des barrières commerciales.