Les actifs et les investissements de la Fondation familiale Trottier (FFT) sont profondément liés à sa mission de rendre le Canada meilleur. C'est pourquoi nous pensons que notre dotation doit être alignée avec nos subventions et doit ainsi servir à promouvoir des solutions sociétales et environnementales positives.
En tant qu'investisseur, nous mobilisons notre capital pour soutenir des fonds d'investissement, des gestionnaires, des organisations et des entreprises qui partagent nos valeurs liées à la santé, à l'éducation et à l'environnement, à la recherche d'initiatives positives qui offrent un rendement financier.
En tant que bailleur de fonds, nous utilisons la puissance de notre capital philanthropique pour repenser la logique des marchés de capitaux et renforcer l'écosystème de la finance durable.
Que ce soit par le biais de subventions ou d'investissements, nous cherchons à utiliser nos ressources comme catalyseurs d’impact pour combler les besoins de façon stratégique.
Nous utilisons notre influence pour encourager d'autres bailleurs de fonds et bénéficiaires à démarrer des investissements liés et alignés avec leur mission. En outre, nous utilisons également notre capacité à réunir les parties prenantes pour faire avancer la finance durable.
Notre stratégie d’investissement
Nous finançons et subventionnons des projets innovants
Nous croyons que la philanthropie a un rôle crucial à jouer dans la consolidation et la mise à l'échelle de l'investissement responsable, de la finance sociale et de l'investissement d'impact, qui sont tous des domaines en pleine croissance. C'est pourquoi nous finançons des initiatives qui aident à bâtir un marché de l'investissement plus juste et un secteur d'investissement d'impact plus efficace.
Ces initiatives peuvent inclure :
- des initiatives visant à éduquer les investisseurs, les décideurs politiques et les fondations sur les principes de la finance durable, la mesure de l'impact et la valeur du capital catalytique;
- des réseaux qui permettent aux collaborations sectorielles de partager des leçons, des meilleures pratiques et d'influencer les marchés et les décideurs;
- des modèles financiers innovants et de nouveaux instruments financiers;
- l'incubation d'initiatives prometteuses qui ne sont pas encore prêtes pour l'investissement.
225 000 $
Pour créer l'Initiative canadienne de droit climatique (basée à UBC) - un centre de mobilisation des connaissances et des politiques qui mobilise des administrateurs et des fiduciaires sur la gouvernance climatique, l'obligation fiduciaire et la divulgation des risques financiers liés au climat.
200 000 $
Pour protéger les retraites et le climat en rassemblant les bénéficiaires et les fonds de pensions pour s'engager sur la crise climatique.
200 000 $ | Municipal Impact Investment Fund
Pour développer un nouveau modèle financier mixte avec les villes de Barrie et de Victoria. Le MIIF visera à attirer des capitaux privés pour investir dans des projets d'efficacité énergétique afin de décarboniser les bâtiments des municipalités de taille moyenne dans le but ultime de réduire les émissions grâce à des projets prêts à l'investissement.
155 000 $
Pour faire progresser le financement de la conservation en mobilisant les investisseurs, les institutions financières et les dirigeants et en explorant des mécanismes spécifiques pour soutenir l'intendance autochtone de ces ressources.
150 000 $
Pour mettre à l'échelle des technologies climatiques novatrices intelligentes et des technologies propres en lançant « Mission from MaRS : Climate Action », un programme d'adoption de technologies qui identifie les entreprises canadiennes de technologies propres qui peuvent être rapidement intégrées dans les grandes chaînes d'approvisionnement.
150 000 $
Pour créer le « Sustainability Ecoystem » à l'Université Concordia - un centre qui offre des formations sur la durabilité (ESG) pour faire progresser les pratiques commerciales durables, et qui agit en tant que secrétariat pour le réseau universitaire canadien de la durabilité (« Canadian Sutainability Ecosystem University Network »).
120 000 $
Pour créer un tableau de bord d'investissement responsable unique en son genre pour les caisses de retraite canadiennes, fournissant un outil de navigation qui peut aider les caisses de retraite à relever leurs ambitions en matière d'environnement et d'équité afin de saisir des opportunités d'avenir. Il s'agit d'un projet de The Natural Step Canada et du Smart Prosperity Institute en partenariat avec Corporate Knights.
50 000 $
Pour faire progresser l'investissement responsable et la finance durable au Canada en élargissant l'initiative CERES au Canada. CERES vise la transition vers une économie sobre en carbone afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.
50 000 $
Pour accélérer l'ambition climatique des entreprises canadiennes et leurs engagements à atteindre l'objectif net zéro en lançant une campagne coordonnée par le secteur financier canadien. Il s'agit de l'équivalent canadien de Climate Action 100+.
30 000 $
Pour lancer un programme collaboratif intitulé le « University Climate-Aligned Portfolio » avec les fonds de dotation universitaires et les régimes de retraite. Le programme leur permet de tirer parti de leur pouvoir en tant qu'investisseurs institutionnels pour faire face de manière significative aux risques liés aux changements climatiques.
Nous employons les ILP comme outils d’impact
L'investissement d’impact est une des stratégies que la FFT adopte pour influencer positivement l'action climatique dans nos actifs financiers.
Les investissements liés aux programmes (ILP) sont faits à des organismes de bienfaisance et des entreprises afin de soutenir la croissance d’organisations innovantes qui cherchent à résoudre les grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux. À travers ces investissements, nous supportons des opportunités à fort impact, d’une grande nécessité, et qui sont souvent négligées par le marché financier traditionnel. Les ILP sont axés sur l’impact, en tolérant un rendement inférieur aux taux du marché.
Deetken Impact Ilu Women’s Empowerment Fund
Le « Deetken Ilu Women’s Empowerment Fund » est un fonds d’obligations d’impact dédié à promouvoir l’égalité des genres et les énergies renouvelables en Amérique latine et dans les Caraïbes. À travers des initiatives d’entreprise sociale et durable, d’énergie renouvelable et de logement abordable, Deetken s’engage à soutenir l’émancipation des femmes.
Raven Indigenous Outcomes Fund I
Le Raven Indigenous Outcomes Fund est une initiative de 50 millions de dollars qui utilise le financement axé sur les résultats pour renforcer les solutions dirigées par les communautés autochtones. Centré sur les priorités communautaires, le fonds mobilise investisseurs, gouvernements et partenaires philanthropiques pour soutenir des projets améliorant le bien-être, avec remboursement fondé sur des résultats vérifiés.
Fonds Amplifier
Le Fonds Amplifier est une initiative de 50 millions de dollars gérée par Desjardins Capital qui vise à accélérer le développement de logements abordables et écologiques au Québec. Soutenu par six grandes fondations montréalaises et par le gouvernement du Québec, il offre du capital patient aux organismes sans but lucratif et aux coopératives pour des projets alliant accessibilité, performance énergétique et innovation sociale.
Nous alignons nos investissements à notre mission à travers les ILM
Les investissements liés à la mission (ILM) visent à contribuer à nos objectifs en matière climat. Bien que notre but soit d’atténuer de façon tangible les changements climatiques, les ILM doivent à la fois fournir un rendement équivalent au taux du marché et aider à la décarbonisation. Les thèmes guidant nos investissements incluent :
- Réduction des émissions de GES (fonds de technologie propre, nouvelles solutions technologiques, obligations vertes publiques ou en capital privé, capital de risque, etc.)
- Énergie renouvelable et propre (solaire, éolien, géothermie, biomasse, hydroélectricité, ou autres)
- Mobilité (systèmes de transport propres, accessibles, et abordables)
- Environnement bâti (efficacité énergétique, technologies du bâtiment durable, immobilier écologique, etc.)
- Décarbonisation industrielle (ciment et acier, capture directe du CO2, aviation durable, etc.)
- Utilisation durable des sols (gestion durable des forêts, conservation)
- Gestion durable de l’eau douce (conservation, technologies dans le traitement d’eau)
- Systèmes d’alimentation durable (agriculture durable, gestion des terres agricoles, agriculture régénératrice, actifs réels liés à l’alimentation)
Active Impact Investments II
Le fonds Active Impact Investments II investit dans des entreprises de technologies climatiques en phase de démarrage, capables d’atteindre une échelle de croissance et une rentabilité élevées tout en s’attaquant aux enjeux environnementaux les plus urgents (énergie propre, transport, infrastructures, alimentation, économie circulaire).
Active Impact Investments III
Le fonds Active Impact Investments III s’appuie sur le succès des fonds précédents en investissant dans des entreprises de technologies climatiques émergentes capables de générer un impact et une rentabilité à grande échelle, tout en relevant les défis environnementaux mondiaux dans les secteurs de l’énergie propre, du transport, des infrastructures, de l’alimentation et de l’économie circulaire.
Eiffel Infrastructure
Eiffel Investment Group investit dans des entreprises et des infrastructures par l’entremise de stratégies de dette et de capital, en mettant fortement l’accent sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.
TPG Rise Climate
TPG Rise Climate est une plateforme d’investissement qui soutient les entreprises et projets visant à réduire les émissions de carbone. Elle investit dans le capital-investissement et les infrastructures, en ciblant des solutions liées à l’énergie propre, aux matériaux durables et aux technologies de réduction ou de captation des gaz à effet de serre, afin d’accélérer la transition vers une économie carboneutre.
Mirova Global Sustainable Equity
La stratégie Mirova Global Sustainable Equity est un fonds d’actions mondiales à gestion active qui vise à offrir des rendements ajustés au risque solides tout en favorisant la durabilité environnementale et sociale. Le fonds investit dans des entreprises alignées sur de grandes tendances mondiales à long terme — transition écologique, changements démographiques, technologies et amélioration de la gouvernance — qui transformeront les économies au fil du temps. Les facteurs ESG sont intégrés à chaque étape du processus d’investissement.
500 000 $ Fonds biodiversité
Le fonds Clear Skies Biodiversity investit dans des solutions qui protègent et restaurent les écosystèmes naturels, favorisent la biodiversité et atténuent la dégradation de l’environnement. En soutenant des entreprises générant des résultats mesurables en matière de biodiversité, le fonds vise à freiner la perte de la nature tout en offrant des rendements durables à long terme.
Clear Skies Climate Action
Le fonds Clear Skies Climate Action investit dans des solutions novatrices qui contribuent à un avenir carboneutre et résilient face aux changements climatiques. En soutenant des entreprises intégrant l’action climatique à leurs stratégies, le fonds vise à réduire les émissions, renforcer l’adaptation et améliorer les moyens de subsistance grâce à une croissance durable.
AlphaFixe Capital
AlphaFixe Capital est un gestionnaire canadien de portefeuilles à revenu fixe profondément engagé envers l’investissement responsable. L’entreprise intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour créer de la valeur à long terme et favoriser une économie plus durable et équitable.
One Planet Living Fund
Le fonds One Planet Living est un fonds d’investissement canadien qui soutient la création de collectivités dynamiques et sobres en carbone. Guidé par les principes du cadre One Planet Living, il investit dans des projets durables axés sur le transport collectif, la construction écologique, la préservation du patrimoine et l’engagement communautaire.
Realize Capital Fund I
Le fonds Realize Capital Fund I est un fonds d’investissement à impact canadien géré par Realize Capital Partners, une coentreprise de Rally Assets et Relay Ventures. Soutenu par le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada, il combine capitaux privés et publics afin de générer des rendements financiers concurrentiels et un impact social et environnemental mesurable. Le fonds investit dans le capital privé, la dette privée et les actifs réels, avec un accent sur la croissance inclusive et la durabilité au Canada.
MKB Fund III
Le fonds MKB Fund III est le plus récent fonds de capital-investissement axé sur le climat géré par MKB Equity Partners Inc. Ce fonds de croissance en technologies propres investit dans des entreprises nord-américaines qui commercialisent des technologies de réduction des émissions, ciblant des sociétés en expansion dans les secteurs de l’énergie propre, de la mobilité durable, du bâtiment et de l’industrie.
Fonds Économie circulaire
Le Fonds Économie circulaire, premier fonds d’investissement canadien consacré à l’économie circulaire, soutient les jeunes entreprises partout au Québec. Il accélère la transition écologique en réduisant les déchets, en favorisant leur valorisation et en diminuant les émissions de GES, tout en stimulant l’innovation et la collaboration entre entreprises.
Obligations Vertes RE Royalties
Les obligations vertes RE Royalties servent à financer des investissements réalisés dans la production d’énergie renouvelable, la gestion de l’efficacité énergétique et les infrastructures durables.
Nous utilisons nos actifs pour catalyser l’impact
L’intégration de critères ESG dans nos investissements suit le principe de non nuisance. Ainsi, nous choisissons des gestionnaires d’actifs qui intègrent les facteurs ESG dans leur analyse financière de façon explicite. Cela veut dire que le gestionnaire de portefeuille combine autant les dimensions environnementales, sociales, et de gouvernances que les données financières lorsqu’il établit la valeur d’une compagnie. À travers toutes nos catégories d’actifs, nous employons des filtres négatifs, nous mesurons notre empreinte carbone totale, et nous déployons une stratégie d’actionnaire engagé.
a) DÉSINVESTISSEMENT
Depuis 2015, nous avons embauché exclusivement des gestionnaires d’actifs qui adoptent des filtres négatifs - qui excluent donc toute compagnie d’énergie fossile (charbon, pétrole, et gaz) de notre portfolio.
b) EMPREINTE CARBONE TOTALE
Nous mesurons l’intensité carbone de notre portfolio (tonnes de CO2/1M $). Nous visons à calculer notre empreinte carbone le mieux possible, malgré les limites méthodologiques, en mesurer l’exposition de notre portofolio aux émissions de GES et au risque climatique. En 2019, la FFT avait une empreinte carbonne totale estimée à 65 % moins intensive en GES que les indicateurs références du MSCI. Nous nous engageons à améliorer ce résultat.
c) VOTES DE PROXY ET ENGAGEMENT ACTIONNARIAL
En 2020, nous nous sommes engagés à mieux comprendre comment nos gestionnaires d’actifs oeuvraient en notre nom d’actionnaire, afin de s’assurer que les votes soumis étaient alignés avec les principes de la FFT, sa politique d’investissement, et sa mission. Nous avons également participé activement au programme d’engagement actionnarial de SHARE pour faire progresser les pratiques environnementales, sociales, et de gouvernance au sein des compagnies dont nous détenons des parts. Nous souhaitons devenir des actionnaires encore plus engagés dans les années à venir.
Nos gestionnaires d’actifs
